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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👅🩰、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍇🥥、贵金属、小金属）、计算机等💗。

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从估值方面来(lai)看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细(xi)分(fen)化工指数(shu)市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价(jia)比凸显。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍎👗👗，原油价格显著回落🥻🥾🍓，带动通胀预期下降💟🍈，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🧄，特朗普近期在外交政策上的表态🍈👞，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💞，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🧄，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👙🥝😡。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月30日齣(chū)版的(de)《人民日報(bào)》、《新華(huá)(hua)每日電(diàn)訊(xùn)》、《***報》、《光明日報》、《經(jīng)濟(jì)日報》、《中國(guó)紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)報》、《中(zhong)國青(qing)年報》等媒體(tǐ)，均在(zai)頭(tóu)版位寘刊髮(fà)新華社文章《“永遠(yuǎn)做中國人民咊(hé)中華(hua)民族的(de)主心骨”——寫(xiě)在(zai)中國***成立一(yi)百零四週(zhou)年之際(jì)》。

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1、进入牛市阶段II🎒👿🍅🩲，开户数大幅攀升🤬🥦，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时🎒😡，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🥦。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🧄。

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