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我们(men)在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三(san)年低迷和下(xia)行，进入增速稳(wen)定波动(dong)率(lv)降低的新时代，A股自(zi)由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股(gu)息率相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升(sheng)空(kong)间更大，是重要的(de)选股(gu)方向(xiang)

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