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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市(shi)场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需(xu)要等三(san)季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下(xia)一(yi)个(ge)阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子(zi)、美容护理、社会服务的估值水平高(gao)于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水(shui)平较低，其中银行的估值(zhi)水平处于末位。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪(hu)深300、创业板(ban)和(he)科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅(fu)净申购。

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1、发展党员(yuan)的职(zhi)业。工人（工勤技能人员）14.9万名(ming)，农牧渔民34.6万名，企事业单位、社会(hui)组织专(zhuan)业(ye)技术人员29.9万名，企事业单位、社会组织管理人员22.1万(wan)名，党政机关工(gong)作人员(yuan)10.1万名，学生(sheng)81.2万名，其他职业人员20.3万名。在(zai)生产、工作一线发展党员112.0万名(ming)。

2、具体来看，上(shang)周的5个交易日中，6月23日A股融资余(yu)额增加42.24亿元，6月24日(ri)增加51.32亿(yi)元，6月25日增(zeng)加(jia)69.19亿元，6月(yue)26日增加93.3亿元，6月27日增加9.06亿元，融资客连续5个交易日加仓。