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田希蒙：Wind数据显示💓👛🍏🍅，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👡👙🥻🌽，绝对估值处于全球洼地🥾👡👛。横向对比👝，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🩳🍄，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍄🍒。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🥑🍇、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标🍅🧅，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况😻🍏。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张💝🧡😈，加大供过于求的失衡程度🥕，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间💗🍅。

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4、观点：下半年光(guang)伏终端订(ding)单走(zou)弱，自下而上承压，产(chan)业链多环节库存积压难解。双(shuang)硅维(wei)持常态(tai)探底，丰水期(qi)后整体运行重心(xin)有(you)望随成本抬升稍(shao)有(you)修复，多晶硅整体表现或弱于工业(ye)硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应(ying)分(fen)化程(cheng)度收敛，多晶硅(gui)仍有部分供(gong)应边(bian)际增量。工业硅期现价差(cha)和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压(ya)。反弹强(qiang)度(du)在(zai)于下半年晶硅(gui)产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否(fou)存在政策调控(kong)。

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中指研究院數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，今年(nian)1月份至(zhi)5月份(fen)，商品房期房(fang)銷(xiāo)售2.3億(yì)平方米(mi)，衕(tòng)比下降(jiang)10.0%；現(xiàn)房(fang)銷售1.3億平(ping)方米(mi)，衕比增長(zhǎng)13.2%。從(cóng)佔(zhàn)比來(lái)看，今年(nian)1月份(fen)至5月份，現(xian)房銷售麵(miàn)積(jī)佔總銷(xiao)售麵積的比(bi)重爲(wèi)35.6%，較(jiào)2024年(nian)全年提(ti)陞(shēng)4.8箇(gè)百分點(diǎn)。

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