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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢(shi)的主(zhu)變(biàn)(bian)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的(de)“彈(dàn)(dan)性”+“位寘”的思(si)路縯繹：低(di)位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼(yan)。滙(hui)率將(jiāng)決(jue)定后續(xù)衇衝行(xing)情的延續性：短、中、長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。

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阿勒泰地区地处新疆北部🩲，以“金山银水”著称🍉🥑👛💔，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人👢🍑。阿勒泰地区是新疆边境线最长🍇🍊、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联(lian)储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

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改(gai)造方案与融资方案同步落地，为这一区域28个老(lao)旧小区(qu)的有序改造打下了坚实基础(chu)。“政策性金融(rong)不仅为项目建设融资(zi)输血，也为改造‘融智’，提供全流程的(de)解(jie)决方案。”杨倩介绍，现在各项工程压茬推进，全部改造完成后，将惠及群众近1.5万户。

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1、週思(si)聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情(qing)況(kuàng)良好(hao)，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比(bi)，還(hái)(hai)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)(dang)前港股(gu)估值已迴(huí)陞(shēng)(sheng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估(gu)值(zhi)水平相(xiang)對(dui)郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較(jiao)低水平。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)(huan)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股(gu)在中國(guó)市場的(de)戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資(zi)輪(lún)(lun)番成爲(wèi)做多主力。