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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即(ji)将(jiang)到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。