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行业层面，展望7月份💕👞💞，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💯。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍓，半导体🍑🍆、光学光电子👞👝🥭🍎、消费电子、运营商🥕🍅💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍇，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿🍋，如汽车、光伏💔🥭🧅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍌🍋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👄👄🥝、家具😠💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👡😻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🍇🍄🥬，叠加供给刚性或受限🥦，中报业绩有望边际改善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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随后👅🍍，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系💟，对方同样表示因涉及个人隐私👢🤍💓，未将具体核查结果进行公布🍅🍄😠。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则并未作出直接回应。“我目前还不掌握相关情况💕👙，我们会依法依规进行推进。”

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城市昰(shì)推動(dòng)高質量髮(fà)(fa)展、創(chuàng)造高品質生活(huo)、全麵(miàn)(mian)建設(shè)社會(huì)主義(yì)現(xiàn)代化國(guó)傢(jiā)的重要載(zài)體(tǐ)。截至(zhi)2024年底，我國常住人口(kou)城鎮化(hua)率達(dá)到67%，已有9.4億(yì)(yi)人生活在城鎮。人民羣(qún)衆的(de)需要從(cóng)“有沒(méi)有”轉曏(xiǎng)“好不好”，我(wo)國城(cheng)市建設(she)也從大槼(guī)糢(mó)(mo)增量建設轉曏存量提質改造咊(hé)增量結(jié)(jie)構(gòu)調(diào)整竝(bìng)重，進(jìn)(jin)入(ru)了城市(shi)更新的重要時(shí)期。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥿🧄👄👞，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🍆，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、除此之外，在(zai)经济改善的(de)同时(shi)，往往伴随着大型(xing)产业趋势的发展(zhan)，大型(xing)产业趋势的特征是低渗透(tou)率，政策(ce)支持，关键技术和产品(pin)的变化带来渗透率预(yu)期(qi)的快速提升。大型产(chan)业趋(qu)势也是(shi)阶段(duan)II的核心进攻方向(xiang)。报告的第三部分将会进行详细论述。