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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力🥝🍇，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🍄，但是随着年内南向资金的大幅涌入💝💔，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🌽🩰🍍👚😈，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🍄。

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报告称，锂价在近期下跌后预计(ji)将缓慢回升，收入预计(ji)从今年的 46 亿(yi)澳元增至明年的 55 亿澳元(yuan)以(yi)上(shang)，2026-2027 财年将超过 66 亿澳(ao)元。

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货币政策(ce)在市场见底的过程中也(ye)起着重要作用，但是货(huo)币(bi)政策需要累计效应，市场见底往往(wang)是(shi)经历了连续货(huo)币政策的(de)宽(kuan)松(song)，例如(ru)连续多次的降准降(jiang)息之后。

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1、需求端，2025 年不锈钢需(xu)求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大(da)，地产竣工出现(xian)超(chao)预期下滑，不过楼(lou)市政策(ce)持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现(xian)较强韧(ren)性，2025年全球主要央行(xing)延续降息，国内政(zheng)策面保持宽松，且下游存一定补(bu)库空间，需求端预计稳中回升，关注(zhu)“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税(shui)对(dui)于转口贸(mao)易的冲击成为(wei)当(dang)下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增(zeng)速同比将出现一定(ding)程(cheng)度(du)的下滑(hua)。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延(yan)续两(liang)位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善(shan)；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。