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1、2025 年上(shang)半(ban)年宏观出(chu)现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响(xiang)市场(chang)乐观情绪有所回落，贸(mao)易摩擦背景下美联储主(zhu)席鲍威(wei)尔降息措辞也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策面以稳(wen)为(wei)主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上(shang)半年维持偏紧(jin)格局，铜矿加工费创近几年来新低(di)，冶炼厂减产风(feng)险仍存，且特朗普关(guan)税(shui)引(yin)发大量精(jing)炼铜抢跑发往美国，非美(mei)地区铜供(gong)需持续收紧，需求端上半年总体呈现高(gao)景气度(du)，但后续出(chu)口回落的(de)风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价高位(wei)震荡为主，伦铜(tong)波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、6月重要股东增持255亿元🍏，减持437亿元🍋🍓👝，净减持182亿元🩰👘，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🧅🥬，2025年7月解禁规模为2567亿元👝🍉，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👿🍒，主板592亿元🥿、创业板890亿元、科创板1070亿元🥭👅👞、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🧄👠，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👙👝🥒。