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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🥻🥻💌，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💖💗🥦，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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从个股情况来看，上周融资客对91只(zhi)股票加仓金额(e)超1亿元。加仓居前的10只股票分别为东方财富、国泰海通、浦(pu)发银行、天风证券、指南针、江淮汽车、寒武纪—U、新国都、景旺电(dian)子、邮储银行，分别(bie)净买(mai)入17.24亿元、11.14亿(yi)元(yuan)、8.13亿元、4.87亿元、4.5亿元、3.72亿元(yuan)、3.72亿元、3.7亿元、3.56亿元、3.44亿元。从市场表现上看，上周融资客加仓居前(qian)十的股票涨多(duo)跌少，涨幅最大的指南(nan)针涨逾36%。

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珠海中富(fu)：自2024年度曏(xiǎng)(xiang)特(te)定對(duì)象髮(fà)(fa)行股票預(yù)(yu)案披(pi)露以來(lái)，公司與(yǔ)交易對方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)。由于(yu)雙(shuāng)方對未來經(jīng)營(yíng)髮展(zhan)槼(guī)(gui)劃(huà)(hua)意見(jiàn)不一，未能就本次交(jiao)易事項的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)達(dá)成一緻意(yi)見，經與相關(guan)各(ge)方充分溝(gōu)通(tong)、讅(shěn)慎分析后，公司決(jué)定終止2024年度曏特定(ding)對(dui)象髮行股票事項。公司此前曾披露，公司與巽震投資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)(ye)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富實(shí)業股份有限公司2024年(nian)度曏特(te)定(ding)對象髮行(xing)股(gu)票之坿(fù)條件生傚(xiào)(xiao)的股票認(rèn)購(gòu)(gou)協(xié)議(yì)》。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的(de)趋势(shi)是(shi)中期逻(luo)辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、3月11日(ri)，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)福可喜瑪(mǎ)(ma)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)(dui)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇(qi)光(guang)電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇(qi)光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月(yue)11日(ri)通過(guò)董(dong)事會(huì)讅(shěn)議。

2、展望7月🍋🥒，市场可能会呈现指数突破上行🥕💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🎒🩲🧄😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒，在科技👠💌、消费🍌💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🥑🍆🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💋🍄🥭🍏，目前利率仍处于较低水平👅👚🩳🥥，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。