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擧(jǔ)報(bào)信息中的“公(gong)公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)(fa)改委退休榦(gàn)部，在2002年5月(yue)至2011年4月期間(jiān)，任(ren)原南充市物價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼(ju)長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至(zhi)2013年5月，任南充市(shi)髮展改革委價格(ge)調(diào)控科科長，2018年9月退休。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业企(qi)业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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贸易谈判破裂是在两国领导人于6月中旬在七国集团（G7）会晤之后发生的，卡尼表示，他们已同意在30天内达成一项新的经济协议。

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部分农化制品、化学制(zhi)品（氟化工产品等）受益于下(xia)游需(xu)求(qiu)回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较(jiao)高增长。其(qi)中(zhong)，硫酸铵价(jia)格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡(dang)，价(jia)格中枢较一(yi)季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低(di)位，R22近(jin)一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。

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1、TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度(du)产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电(dian)路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，半导体(ti)、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持(chi)较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

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