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展望7月🍋🩳🥦👛🍊，市场可能会呈现指数突破上行👄🥝🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🤬🍉，使得即将到来的中报业绩期👚💕🥬，在科技、消费💯👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥👗🥭。在流动性和增量资金方面🥭🍄🍓👡，目前利率仍处于较低水平👅👚🥝💗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉👅🍄😻，类似现象在2020年也出现过🩲💌🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🌽💘，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压👢🤍，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅👝🍉💗💯。工业硅新疆大厂减产🩱👜🤍🤍，南北供应分化程度收敛🥿，多晶硅仍有部分供应边际增量💝💞🩰👜。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🥔🍈👝🍑🍏，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压💋。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机💌。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻(wen)频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的(de)水平。他(ta)补充道，**明年(nian)提高预算赤(chi)字(zi)的(de)计划可(ke)能会加剧价格压力。

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2、截至2025年6月27日，宽(kuan)基指数来(lai)看，上(shang)证指数(shu)、沪深300、中证500、中(zhong)证(zheng)1000处(chu)于估值分位数“适中”等(deng)级，创(chuang)业板指处于估值(zhi)分位数“安(an)全”等(deng)级。