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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场(chang)运力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年(nian)运力增速(su)和吞吐量增(zeng)速分别为(wei)3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低(di)。然(ran)而，基于当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈(lie)，市(shi)场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退(tui)及淡(dan)季因素，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较(jiao)于(yu)8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)(xian)金(jin)的方式(shi)購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公(gong)司（簡(jiǎn)稱“福可喜(xi)瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資(zi)金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市(shi)起停牌，預(yù)計(jì)停(ting)牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃(hua)堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交(jiao)易(yi)，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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3月11日，致尚科技公告(gao)称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿(yi)元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于(yu)2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通(tong)过(guo)董事会审议。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企(qi)業盈利(li)有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季(ji)度行(xing)業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預計中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持(chi)續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、结构上，6月宽基指数(shu)ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和(he)科创板ETF，中证(zheng)500及上证50ETF小幅净申购。

2、目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日(ri)是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较(jiao)大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和(he)。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动(dong)降低。