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其次(ci)是行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持(chi)续向好，业绩增长(zhang)虽处(chu)低位，但(dan)资产(chan)负债表稳健扩张，风险指标平稳(wen)可控。中长期看，银(yin)行估值拐点背后趋势(shi)性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健(jian)和高股息属性显优势。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入(ru)真正(zheng)意义上的(de)新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就(jiu)是估值的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起(qi)到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是(shi)重要的(de)选股(gu)方向

2、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)(guo)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)(chan)成交麵(mian)積(jī)徃(wǎng)(wang)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成(cheng)交增速的負(fù)(fu)值(zhi)進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大，需要警惕(ti)今年下半年(nian)新房銷(xiāo)(xiao)售增速進一步下滑的(de)可能性。