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下半年内外经济和(he)政策节(jie)奏趋于阶段性同步，三(san)季(ji)度看经济韧(ren)性，四季度看政策 落(luo)地。国内资产以(yi)结构性机会为主，政(zheng)策驱动逻辑强(qiang)化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品(pin)战略配置。

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金(jin)宇澂(chéng)的祖父在(zai)老宅裏(lǐ)去世，他的父(fu)親(qīn)在這(zhè)裏(li)齣(chū)生成長(zhǎng)(zhang)，抗戰(zhàn)后去了上海從(cóng)事地(di)下工作。有專傢(jiā)説(shuō)，黎(li)裏(li)鎮不少房子的(de)地基昰(shì)明代的，囙(yīn)爲(wèi)用了明代房子(zi)常用的石灰石。到了清代，噹(dāng)地人認(rèn)(ren)爲石灰石不(bu)吉利就棄(qì)用了。金宇澂祖上一(yi)直到清代才遷(qiān)居到此。用金宇(yu)澂的話(huà)説，他傢的房子就這麼(me)一層(céng)壓(yā)一層(ceng)地造在那裏。

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美元走弱，欧元强劲🍇😈🤍🌽😡。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落🥭，收报97.26👄🩱👠。受资金回流推动💝🍊，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小(xiao)幅下降，全年产量(liang)增(zeng)长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧(ya)检修(xiu)停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲(pi)弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税(shui)政策存抢出口(kou)行为，净(jing)出(chu)口量超预期回升(sheng)，同比大幅增长(zhang)。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远(yuan)期投产(chan)面临(lin)一定不确定性，全年产量增速预(yu)计约为(wei) 5.1%。需求端预计地产拖累(lei)放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变(bian)动下转口贸易是(shi)否(fou)会受(shou)到较大冲(chong)击，预计需(xu)求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势(shi)，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后续重点关注(zhu)成本端支撑走向及(ji)库存变化节奏(zou)。风险因素：1）印尼政策风险(xian)；2）需(xu)求(qiu)增长超(chao)预(yu)期