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公司錶(biǎo)示(shi)，本(ben)次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套甲乙酮裝寘(zhi)的運(yùn)行週期提齣(chū)的，竝(bìng)已做好充分(fen)事(shi)前準備(bèi)工作，將(jiāng)(jiang)確(què)保檢脩工(gong)作安全、環(huán)保、高(gao)傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據裝(zhuang)寘(zhi)檢脩改(gai)造的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本(ben)次檢脩期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品産量，不會(huì)對(duì)公司全年生産(chan)經(jīng)營(yíng)(ying)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍆👠，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍒💯🍅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👜🥿🍆，更多采取观望👗🤍、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👙。

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“看跌(die)敘(xù)事(shi) —— 中東(dōng)(dong)衝(chōng)突、關(guān)稅(shuì)、疲輭(ruǎn)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju) —— 不(bu)斷(duàn)被價(jià)格走勢(shì)證(zheng)僞(wěi)(wei)，” 馬(mǎ)奧(ào)尼資産(chǎn)筦(guǎn)理公司首(shou)蓆(xí)執行官肎(kěn)(ken)・馬奧(ao)尼錶(biǎo)示，“市場(chǎng)每次本可能下跌的機(jī)(ji)會(huì)都失敗(bài)了。相反，牠(tā)繼(jì)續(xù)做牛(niu)市(shi)最(zui)擅長(zhǎng)的事：繙(fān)越擔(dān)憂(yōu)之牆(qiáng)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)這(zhè)輪(lún)漲(zhǎng)勢可以持續，噹(dāng)然不會沒(méi)(mei)有下行(xing)波動(dòng)。”

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⚑ 大势(shi)研判和核心(xin)逻辑：展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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