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结合细(xi)分领域中(zhong)观指标来看,受益于行业供需改善,面板价格小幅回暖,光学光(guang)电子业绩有望持续;算力需求持续高景气,中高端芯片需求旺盛,存储器供不应求,价格大(da)幅上涨,DDR4价格(ge)季环比(bi)超150%,4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集(ji)成电路产量及出口量攀升(sheng),半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通(tong)讯器材(cai)零售同比持续较高速增长,预计智能手机出货量边际回暖,消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用(yong)户渗(shen)透率提升与云计算业务(wu)扩(kuo)张,1-5月电信(xin)主营业务收入同(tong)比增幅持(chi)续扩大,运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速(su)落地,信创与国产替代加速,1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%,叠加(jia)低基数效应,二季度盈利或超预期。
1、2025年6月27日晚间(jian),维康药业(**)发布关于(yu)公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会浙江(jiang)证(zheng)监局《行政处罚事(shi)先告知书》的公告。公告显示(shi):浙江维康药业股份有限公司及公司实(shi)际控制人刘(liu)忠良先生于(yu)2024年(nian)12月27日收到中国证券监督管理委员会(hui)下发的《中国证券监督管理委员(yuan)会立案告知书》(编号:证(zheng)监立案字01120240040号、编号:证监立案字01120240041号),2025年6月27日公司(si)收到中国(guo)证券监(jian)督管理委员会浙江监管局的《行政处罚事先告知书》(浙处罚字[2025]9号)。
2、5月(yue),计入**广义开支、商品房销售额、社会(hui)零售商(shang)品额、出(chu)口金额和企业资本(ben)开(kai)支的总需求增(zeng)速同比增速进一步回升至(zhi)5.7%,总需求依然保持稳定,滚动三(san)个月工(gong)业企业收入增速为3.2%。整体来(lai)看,目前的需求和企业收入增速(su)有望保(bao)持(chi)稳定。预计半(ban)年报上市公司收入和(he)利润增速仍保持小幅边际改善(shan)的态势。
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