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2025-08-17 03:46:44 作者:叶红军

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午夜神马 ,(1)供应(ying)上看(kan)💞👠🩲🍌,4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位,硅料企业整体仍处于亏损状态🍑。硅业分会称(cheng),丰水期大厂产能(neng)置换为主🤬🥦🩳,不过另有新(xin)疆(jiang)硅料厂商检修结(jie)束🥬👠💛,存在复产意愿🍏,后续供应存在不确定性🥒。若后续(xu)供应能(neng)够(gou)维持缩减,当前供需错配的(de)局面将有所缓和🥒👝,否则在需求走(zou)弱的节(jie)奏下,过剩(sheng)压力还将持续👅。(2)消(xiao)费上(shang)看💌🩰👙🍆,光伏抢装潮(chao)结束,6 月硅片(pian)排产尚可,但电池片和组件排产回落较快💋👘。5 月开始组件中标(biao)数据明显下滑,拉晶厂对硅料价格(ge)接受意愿进一步降低🍓🥾,后续下半年终端需求走弱将(jiang)主导(dao)合约走势。

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亚洲国产成人精品女人久久久 ,⚑ 中观景气和行业推荐:关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👿🩳。盈利方面🩰🥦,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽。结合工业企业盈利🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体👢🤬🥝、光学光电子、消费电子💞🥦👞、运营商🥑🥿🍄👘、软件等🍌🍎💞🥝🍆;2)中游制造领域🍅👗👿,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善👙😠👛🍍😻,如汽车🧅、光伏🥭、自动化设备等;3)消费服务领域💯😠,如饮料乳品🍆🩰🩳、农副产品😈💔🍌、家电🤍🩲👞、家具💝💌、饰品🧄🤬💟👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋💋;此外贵金属👅🍇🍑😈🍌、燃气🍓、电力🍑、农化制品👘💞🍄💓💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻👿🍈🥭👝,叠加供给刚性或受限💘🥻🍊🍉👝🍉,中报业绩有望边际改善🧅🥑🥒😡。景气方面,6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥥💗、部分消费服务和信息技术领域🥻💛。其中资源品板块原油👿👛🍄🍅、多数工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销售放缓🥦🥾💕🍓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩱👘,公用事业燃气价格上行。综合盈利👙😻👚👙、行业景气和交易等维度👜💔🧅😡🥾,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💞🍉,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)🩰🍌🧅😠🥦👜💔、医药生物(化学制药)👙🥾、国防军工🥒👗😈🩱👿、有色金属(工业金属👄、贵金属、小金属)😠、计算机等💘👠。

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