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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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在交付情况方面👜，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🤬🍈🧅👢。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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滙(huì)率方(fang)麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提(ti)齣(chū)，增(zeng)強(qiáng)外滙市(shi)場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人(ren)民幣(bì)(bi)滙率在(zai)郃(hé)理均衡水平上的基本穩定。

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1、主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨(zhang)幅(fu)为105.8%。天亿马(ma)6月23日公告称，公司拟通过发行股份(fen)及支付现(xian)金的方式购买陈(chen)耿豪等(deng)22名(ming)星云(yun)开(kai)物股东所持(chi)标的(de)公司100%股权，同时向实(shi)际控制人马学沛募集配套(tao)资金(jin)。标(biao)的(de)公司是一家(jia)智能自(zi)助设备数字化服务提供(gong)商，专注于(yu)提供“IoT智能硬(ying)件+SaaS云平台”一体化(hua)解决方案，致(zhi)力于实现智能自助设备(bei)的物(wu)联通讯(xun)和数(shu)字化升级(ji)。通过本次交易，上市(shi)公司与标(biao)的公(gong)司在产业(ye)链布局、技术研(yan)发(fa)、市场拓展、产品迭代等方面将产生(sheng)互补和协同效应。

2、后续如何演绎👜？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💖，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍓🩰🩳；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍌，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😻🍋，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💯🥑👿🍅，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩳👢💘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍊；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👚，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍓💘👝💟，7月中报业绩期🍈、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥒👚🍌。