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资本市(shi)场方(fang)面，6月主(zhu)要围绕6月18日陆(lu)家嘴金融论坛宣布的相(xiang)关措(cuo)施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括(kuo)在上海设立银行间市场交易报告库，在(zai)上海设立数字人民币国际运营中心；在上海(hai)“先行先(xian)试”结构性货币政策工具创新等(deng)。

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2． 低失业率和高通胀率阶段(duan)（2021年3月—2022年(nian)2月）。2021年3月到2021年10月，美国通胀水平持续上升。2021年3月(yue)个人消费支出价格指数PCEPI和消(xiao)费者价格指数CPI同比增长率均超过2%。但由于失业率仍高于当时的自(zi)然失业率4.38%，美联储维(wei)持宽松(song)货币政策不(bu)变(bian)，并且不(bu)认为(wei)通胀将成为其政策首要目标。

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展望7月🍄💋🍌🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾🥔🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥💯👄，但是预计在积极财政政策的支持下👗🩱👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡🍈😠🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢。上半年🥭🍈🥬😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🍌🩳💖，进一步积累了今年的赚钱效应👙，这为指数后续突破上行👿🍓🍈🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🍅💛，类似现象在2020年也出现过🩱💛🍈🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称🥿，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🩳🍏👅💔，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍓😠，不会导致公司实际控制人变更。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行(xing)情(qing)底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動(dong)爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數(shu)領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值(zhi)空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)(sheng)率(lv)催化；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)用(yong)交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)(guo)熱(rè)(re)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。