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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资(zi)产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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6月末(mo)上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修(xiu)复机会的推荐。同(tong)时进一(yi)步(bu)强化对银(yin)行、保险的投资推(tui)荐，也继(ji)续强调成长科技板块的(de)回调风险(xian)。

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1、值得一提的昰(shì)(shi)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

2、时间序列(lie)上来看，最近(jin)一周沪深300、中(zhong)证500、中证1000指数成分(fen)股时间序(xu)列波动率环(huan)比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上(shang)分(fen)位点，Alpha环(huan)境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环(huan)境一般。