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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特(te)徴較(jiào)(jiao)爲顯(xiǎn)著，估值(zhi)性(xing)價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新(xin)股標(biāo)的(de)持續(xù)活躍，資金交投(tou)意願(yuàn)相對(duì)(dui)較高。6月末7月初，流(liu)動性咊(hé)業(yè)(ye)績(jī)擾(rǎo)動或(huo)畧(lüè)有(you)加劇(jù)，建(jian)議(yì)靈(líng)活擇(zé)(ze)機應(yīng)(ying)對。

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近期A股(gu)科(ke)技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘(yuan)政治担忧，原油(you)价(jia)格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降(jiang)低了市(shi)场对其潜在执政(zheng)不(bu)确定性的(de)担忧，而(er)这一点正是(shi)一(yi)季度部分资本离开美(mei)国避险的(de)主要原因，故近期美(mei)元(yuan)资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益(yi)率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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“6月脉(mai)冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万(wan)得全A走势在绝大(da)多数时间内同(tong)步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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本周公募调研选股策略(lve)和私募调研跟踪策略(lve)获取正超额收益(yi)。公募调研选股(gu)策略相对中证800获得(de)超额收益0.40%，私募(mu)调研跟踪策略相对中证800获得超(chao)额收益0.79%。

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1、本周市场各指数全面上涨🥾🥾🩰，上证综指上涨1.91%💟🥭，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍌💗💓，北证50指数上涨6.84%。

2、展望(wang)7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流(liu)入(ru)，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新(xin)发(fa)偏股(gu)基(ji)金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资(zi)资金净(jing)流入规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市(shi)场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构(gou)上市场风偏(pian)改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。