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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占(zhan)优的格局。总体(ti)来看(kan)，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而(er)基本面、流(liu)动性和(he)监管(guan)环境更加有利于权重(zhong)、质量(liang)类(lei)风格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于(yu)伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破(po)。科技风格明(ming)显占优，科技(ji)龙指数表(biao)现较(jiao)好。

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从需求看👚👿👢💝，上半年钢材需求外强内弱💞👗👗、板强长弱🧡💔，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%😡👄🍌；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长🧄🥥，汽车、家电💔、光伏等行业4月以来转弱明显🧡🍄👜👞，市场对于后期需求预期偏悲观💔🥿👢👚。钢材出口仍处于高位👘，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段👙🍈🍋🍆，下半年出口面临回落压力。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🍍💋💌🥿，画作很快吸引了周边目光😈。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画🤬🥻🤬👙，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来💟👝🩳，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么🤍。”

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成(cheng)长领域，包括互联网、人工智能、创新药(yao)、智能驾驶、具身智能等；二是消(xiao)费(fei)复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股(gu)息资产(chan)，具有提升分红能力和意愿的个(ge)股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机(ji)会，投资者可择(ze)机增配被(bei)错误定价的优质资产，或阶段性增配(pei)黄金类防御性资产；五是细分领域龙头(tou)价值重(zhong)估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资(zi)金(jin)逐步挖掘(jue)，建议适度进行逆向布局。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓💛💗，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👿💝💓👗，6月的经济展望中🍊😠🥿👢，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥬💟🥻👠，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍆，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥥🌽🍋🥕。

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可(ke)能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上行，則(zé)可能使得降息預(yu)期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能使(shi)得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收(shou)益率下行。需要關(guan)註7月降息預期(qi)變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。