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🏮行业配置层面🍓，相较于趋势跟随💟，更优的策略是低位布局🩲，善用赔率思维💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍆🥿💔、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥕🩰，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👡🥔🥥，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👿👿💌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍏、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍍💓、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍈😡🍉、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💟💛🩰，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👙💔，结合估值🩲、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💖🤬，行业层面优选光模块/PCB🥦🍒💌、国产算力链💯😻🥻👡🍅，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强👘🍇🧡💞，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🍋🥭。

2、全球降息空间再度打开💟，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🩰；国内方面😻🍇👗💯🍊，受益于中长期资金的持续入市👿👠🤍💯，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👚💋💌🧅，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💯👘💯。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🧅🧄👞，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥻👢👄。