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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國(guo)傢(jiā)或(huo)進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週(zhou)期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突(tu)破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬(wan)億元人(ren)民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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陈(chen)健玮(wei)：在全(quan)球主要(yao)市场中，港股(gu)估值仍处于较低(di)水平，并(bing)显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年预(yu)测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公(gong)用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人(ren)工智(zhi)能等领域的(de)技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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许廷(ting)全：若以海外衡量(liang)中国(guo)资产最常用(yong)的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为(wei)1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值(zhi)均仍低于长(zhang)期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场(chang)及欧美(mei)市场(chang)。

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