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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人(ren)民(min)币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大(da)。

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