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首先从估值角度看，尽管已积累一(yi)定(ding)涨幅(fu)，中证银行指数市净率PB仅有(you)0.73倍(bei)，A股42只银(yin)行股除招商银行、成(cheng)都银行(xing)外，其余均仍(reng)处于破净状态(tai)，在(zai)各行业(ye)中估值优势和性价(jia)比依旧凸显。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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