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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了(le)豆包(bao)大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务(wu)进行了(le)升级。在模型(xing)性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能(neng)力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜(bang)单中(zhong)成绩领先，且具备(bei)突出的价格(ge)优势。在(zai)服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产(chan)品，全(quan)力助推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服(fu)务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护(hu)等多个(ge)关(guan)键环节实现了迭代更新。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月(yue)市(shi)場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化(hua)。第四，市場(chang)交(jiao)易(yi)咊增量資金層麵，近期(qi)在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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上半年渐近(jin)尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红(hong)榜(bang)来(lai)看(kan)，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券(quan)型(xing)基金仍(reng)是分红“主力(li)军”，分红(hong)总额占比超七成。但若从分红榜前十(shi)名来看，则有七(qi)席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红(hong)纪录。有业内人士指出，下半年(nian)公募基金分红热情有望延续，分红总额(e)或超越去年，但也需要注意外部(bu)环境变化、宏观经济形(xing)势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预(yu)期。

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