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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的(de)支(zhi)持(chi)下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

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另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)(bang)前十，還(hái)有南(nan)方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)(hu)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方中證(zheng)1000ETF，分紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年分紅牓前十名中的七蓆(xí)(xi)，且包攬(lǎn)前三名。

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1、田希(xi)蒙：受政策托底、技术革命与(yu)资金流入等因素共同助力，上半年港股市场(chang)表现强势。市场呈(cheng)现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗保健方(fang)向(xiang)涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市(shi)场快速修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥾🍄🥑，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息👞🩲👘💓，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🥦💋🍎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💗，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位💯👡。由于废铜流入冶炼端比例增加🍇🧡🍍🍋，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。