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我们在中期(qi)策略报告中(zhong)描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指(zhi)数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结(jie)构调整(zheng)和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融(rong)建筑的(de)自由(you)现(xian)金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估(gu)算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正反馈机(ji)制，不(bu)仅会对市(shi)场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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公司董(dong)事会会议审(shen)议通过《关于孙公(gong)司拟(ni)在马来西亚投资建设新型储能电池项目(mu)的议案》，同(tong)意公司全(quan)资孙公司亿纬储能马来西亚以(yi)自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设(she)新(xin)型储(chu)能(neng)电池项目。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打(da)州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过(guo)人民币865，377.96万元，项(xiang)目建设期不超过2.5年。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上(shang)也(ye)同(tong)样沿(yan)着我们及近期(qi)提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高(gao)弹(dan)性行业如TMT、军(jun)工、电(dian)新等表现亮眼。汇(hui)率将(jiang)决定后(hou)续脉冲行情的(de)延续(xu)性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐(le)观因素占优。

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1、记者注意到，在相关实名举报视频发(fa)布后，同年(nian)7月19日，针(zhen)对曾女士的实名举(ju)报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网(wang)传曾某(mou)实名举报尹某光（系(xi)我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行(xing)南充分(fen)行(xing)原计财处(chu)处长，于2004年退休）家庭财产(chan)与实际收入(ru)不符(fu)情况，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立(li)调查组进行核查，下一步将根据(ju)核查情况(kuang)依规依(yi)纪依法处置。”

2、主要观点：在废电池(chi)偏紧俏问(wen)题没根本解决前，再(zai)生铅(qian)高成本及再生铅供应(ying)扰动将继(ji)续支(zhi)撑铅价，同(tong)时从 7 月开始(shi)消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价(jia)格(ge)重心在(zai) 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。