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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相(xiang)对强、新经济领(ling)域热点频出，地产(chan)国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预(yu)计半年(nian)报业绩同比增(zeng)速仍(reng)为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面(mian)。但边际来看(kan)，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措(cuo)施。近期(qi)国内投资链大宗(zong)商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的(de)時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅(shui)的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的(de)槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初(chu)以(yi)來(lai)的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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根据先锋集团（Vanguard）发布(bu)的《2025 年(nian)美(mei)国人储蓄状况(kuang)》报告，去年美国人将(jiang)工资中前所未有的一部分存入了他(ta)们的 401（k）账户。

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6、综合来(lai)看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景(jing)下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季(ji)度，需求(qiu)端(duan)在三季度(du)有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油(you)需求的影响(xiang)以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润(run)预(yu)计(ji)将整体表现(xian)较强。下半年油价(jia)预计(ji)将呈(cheng)现前高后低的走势，其中(zhong)布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运(yun)行(xing)区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原(yuan)油溢价的表现。

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1、对于召回的原因，多指向电芯原材料问题。其中有企业方表示💯，原材料问题导致部分产品在长时间使用时隔膜绝缘可能失效，存在产品过热甚至燃烧的安全隐患🥕🍎。

2、6月美联储决定(ding)继续(xu)将联邦基金(jin)目标利(li)率区间维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续暂(zan)停降(jiang)息。从降息指引来看(kan)，美联储仍保持年内两次降息预(yu)期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加(jia)至(zhi)7人；预测年内降(jiang)息2次(ci)的(de)为8人(ren)，显示出美联储(chu)内部对(dui)降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔(er)提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增(zeng)长(zhang)，以及通胀下降，正确的(de)做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。