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在关税(shui)的不确定影响下，美联(lian)储内部对未(wei)来的降(jiang)息路径分歧(qi)加大。美联储仍保持了(le)对年内降息(xi)2次的预期，但预测年内不降息的官员人(ren)数增加3人至7人，预测年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月(yue)不(bu)降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位😈，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🥔😈💞。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落👡💘，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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然而，这些经济担(dan)忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技(ji)和金融(rong)板块的强劲表现引领下，市场(chang)持续走(zou)高(gao)，同时消(xiao)费者信心回升，交易员们也在(zai)消化贸易政策方面(mian)日益清晰的信息。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本市(shi)场预期，出清悲(bei)观(guan)持仓；长期资金入(ru)市效果显现，保险增配(pei)权(quan)益，前期银(yin)行逆势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、“AI實(shí)現(xiàn)了減(jiǎn)(jian)汚(wū)降(jiang)碳與(yǔ)降本增(zeng)傚(xiào)的均衡”，皮猛錶(biǎo)示，“係(xì)(xi)統(tǒng)(tong)運(yùn)行更平穩(wěn)后(hou)，髮(fà)電(diàn)(dian)量(liang)進(jìn)一步提高，而人工撡(cāo)(cao)作強(qiáng)度降低了80%”。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数成分股时间(jian)序列波动率环(huan)比上周上升，Alpha环境(jing)好转。近一个季度看，沪深300、中证(zheng)500指数波动率处(chu)于近(jin)半(ban)年中上分位点，Alpha环境较(jiao)好(hao)；中证1000指数波动率处于近(jin)半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。