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下半年内外经(jing)济和政策节奏趋于阶(jie)段性同步，三季度看经济(ji)韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑(ji)强化。海外弱美元(yuan)格局延续， 警惕波(bo)动率跳升(sheng)，关(guan)注非美元资产，保持对黄金等资源品战(zhan)略配(pei)置。

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Meta最近一直在努力从OpenAI聘请更多研究人员🧡，加入首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的“超级智能”项目🍍。

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本轮市场的新高🥑🥥🥕🩱，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🥻💯，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑💌👛。随着宏观政策托底💓😈、产业亮点涌现🤍👅💌、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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2、TMT领(ling)域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整(zheng)体TMT制(zhi)造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口(kou)4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学(xue)光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩(ji)有(you)望改善。