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关税锚转向美债锚(mao)，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条(tiao)交易(yi)线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易(yi)关税不确定性转向交(jiao)易(yi)弱美元强美债(zhai)（指美债利(li)率高 位），美国例外论弱(ruo)化背景下，下(xia)半年有望重新演绎东(dong)升西落。其二，伴随(sui)降准降息、 存款利率下调，国有大行(xing)通过同业存单补充资(zi)本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观(guan)流动性边际利于股市。

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人们对投资“厉(li)害”与否往往喜欢用(yong)某段时间的回报的比例来衡量，但这种衡量往往是不科学的，因(yin)为有很多因素会影响(xiang)到短期的回报。下(xia)面举(ju)几个可能影响短期(qi)投资回报的例子。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💟，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍓🥒，成长风格或持续占优😈。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💖，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥦。医药领域方面👅，创新药是核心主线🍋👙🧄🥭，行业有望迎来系统性投资机会🍇。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👜。

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“多晶硅方面，行业一直担心企业参与套保会压低市场价格🥿💞。”李祥英表示🤬，不管怎样💗，多晶硅企业还是应该合理利用金融工具，为经营发展保驾护航💛🥦🥥🍋，这也是提高自身竞争力的有效途径🍓💓。

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1、清越科技在2024年年报中披露😈👞💟🥾🍓，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新😡💓💘，同时积极开拓市场🍌🥦💖🍑，围绕在AR/VR🩳，FPV眼镜（FirstPersonView👝💔🥕，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音🥻😡👄🍒、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作😈🥑；公与无人机遥控显示💔、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🩳👘，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时👜，在红外瞄准测距领域🎒💯，与艾睿💞😻🍊🌽、高德、荣者等行业头部客户展开合作🍇💕，实现了0.71英寸👠、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🎒🥑🧡👄。

2、這(zhè)箇(gè)時(shí)候(hou)，十年國(guó)債(zhài)ETF（511260）的優(yōu)勢(shì)就(jiu)很突齣(chū)了。一昰(shì)幾(jǐ)乎無(wú)時間(jiān)(jian)成本，實(shí)時透明(ming)報(bào)價(jià)，一(yi)鍵(jiàn)就能配齊(qí)，T+0交易(yi)可即時捕捉機(jī)會(huì)；二昰撡(cāo)作簡(jiǎn)便，可設(shè)寘條(tiáo)件單(dān)，無需專職人員(yuán)，一人就能完成(cheng)；三昰(shi)一次交易全搞(gao)定，一籃(lán)子(zi)券搭(da)配做市商提供流動(dòng)性，無需展期，輕(qīng)鬆(sōng)配寘十年國債。