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► 闆(bǎn)塊(kuài)成交集中度：近期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)擁(yōng)擠(jǐ)度仍在(zai)高位，AI科技互聯(lián)網(wǎng)(wang)較(jiào)年初迴(huí)落：在(zai)分析闆塊、主題(tí)(ti)迺(nǎi)至箇(gè)股層(céng)麵(miàn)交易集中度(du)的情(qing)況(kuàng)時(shí)，我們(men)首先可以計(jì)算各主題行(xing)情每日成交額(é)佔(zhàn)港(gang)股主闆成交總(zong)額的比例。例如在去年924行情初期，港股非銀(yín)闆塊這(zhè)一比例(li)曾一度高達(dá)20%，明顯(xiǎn)高于其近一(yi)年來(lái)中樞(shū)（10%左(zuo)右）。今年二月下旬DeepSeek引領(lǐng)的AI互聯網闆塊佔比一度超過(guò)35%不過近期有(you)所迴落，新消費闆塊在6月下旬則(zé)(ze)達到接近6%的歷(lì)史新高。

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22日，沙姆(mu)哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯(bo)来语五种语言发文表示(shi)，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗(lang)的浓缩铀材料还(hai)在，“游戏并未结束(shu)”。“现(xian)在，政治主(zhu)动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智(zhi)慧(hui)行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊(jing)喜还在继(ji)续！”

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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落👛。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元👘👝🍅😠，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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具体来看🥬💞😻，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💟🥑💟，新能源车销量延续较高增长💔🧡🩱👅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👅🍓🍉，出口敞口风险较小🥕💗🥬🍉，外需维持韧性增长🥭🍒，重卡受益于国四淘汰💓🍄🥝🍌、新能源替代等，销量边际改善💕🍌🩳🍓💔，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🧅，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、深入学习贯彻***总(zong)书记关于党的(de)建设的重要思想、关于党的自我革命的(de)重要(yao)思想，中国***人奋力书(shu)写新时代管(guan)党、治党、兴党、强党的优异答卷，党在革(ge)命性锻造中更(geng)加坚强(qiang)有力、更加充满活力。