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周思聪：上半年港股市场表(biao)现亮眼，主要是中(zhong)国科技资(zi)产(chan)价值(zhi)重估(gu)、南向资金大量流入，以及港(gang)股长期处(chu)于估值(zhi)洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管(guan)受关税风波影响出现(xian)波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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6月土(tu)地成交(jiao)溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交(jiao)面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环(huan)比下行2.57个(ge)百分点，30大中城市商品(pin)房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商(shang)品房销售额、商品房销售面积累(lei)计同比降幅扩(kuo)大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资(zi)金来源(yuan)累计同比降幅扩大(da)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐(jian)如下：

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战略上🩱🥬🍆，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍄、上市公司盈利偏弱🥦、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩲🍇🤍，后续有望迎来全面牛市👢。但战术层面🍓🍒🍏，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💝👞🥔🍅。2014年7月突破后的牛市👢，事后来看并不是盈利的牛市👙👠🩰。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💞💌，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😠🤬。与此同时，更重要的是2014年二季度💋，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥕🍉。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💟🍉🍉💝，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、消息面上(shang)，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举(ju)行。大会由中国石油和化学工业联(lian)合会主办，中国化(hua)工学会联合主(zhu)办，聚焦全球行业技术前沿与战略(lve)趋势，为企业提(ti)供转型(xing)升级解决方案，切实推动行业发(fa)展从理论探讨迈向实际产业落地(di)。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关(guan)政策持续推进，聚焦(jiao)绿色(se)能源(yuan)体系建设、产业链协同发展及生态(tai)保护三个方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家(jia)发展改革(ge)委(wei)、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连(lian)发展有关事项的通知(zhi)》以(yi)及(ji)，《深化(hua)提升(sheng)“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电(dian)营商环境的意(yi)见》，明确绿电(dian)直(zhi)连相关定义。同时，自2025年7月1日(ri)起施(shi)行(xing)，全面推进“三零三省”用电(dian)服(fu)务升级，打造办(ban)电便捷化、供电高质(zhi)化、用电绿色(se)化、服务普(pu)惠(hui)化、监管协同化的用电(dian)新生态。6月4日，国家能源局发布(bu)关于组织开展新型电(dian)力系统(tong)建设第一批试点工作的通知，聚焦(jiao)新型电力系(xi)统有(you)关前(qian)沿方向，依托典型项目(mu)开展单一方向试点，依托典型城市(shi)开展多方向综合(he)试点(dian)，探(tan)索(suo)新型电力系统建设新技术、新模式，推(tui)动新型电力系统建设取得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省(sheng)经济和信(xin)息(xi)化厅印发《四川(chuan)省氢能产业中(zhong)长期发展规划(hua)（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核(he)心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广(guang)东省全域“无废城市”建设工作(zuo)方案》。6月18日，福建省发展和(he)改革委员(yuan)会印(yin)发《福建省氢能产业创新发展中长期(qi)规划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年为起(qi)步发(fa)展期