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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

2、報(bào)告顯(xiǎn)示，2024年，螞(mǎ)蟻(yǐ)集糰(tuán)將(jiāng)AI能力螎(róng)(rong)入醫(yī)療(liáo)、金螎、生(sheng)活等(deng)場(chǎng)景(jing)，推齣(chū)三大AI筦(guǎn)傢(jiā)(jia)（健康筦傢、理財(cái)(cai)筦傢咊(hé)生活筦傢）纍(léi)計(jì)服務(wù)用戶(hù)超1.3億(yì)(yi)，其中有43%來(lái)自三線(xiàn)及以下城市；重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)的‘AI健康筦傢’緻力于讓(ràng)(rang)看病就醫更簡(jiǎn)單(dān)，至2025年6月已服務超7000萬(wàn)用(yong)戶；2024年螞蟻研髮(fà)投(tou)入達(dá)到234.5億元，研髮強(qiáng)度（研髮投入佔(zhàn)營(yíng)收比例）連(lián)續(xù)三(san)年超10%，堅(jiān)定投入人工智能咊數(shù)據(jù)要素等(deng)技術(shù)(shu)，爲(wèi)科技普惠提供(gong)持續動(dòng)力；在全毬(qiú)氣(qì)候危機(jī)持續加劇(jù)的(de)這(zhè)一年，螞蟻連續4年實(shí)現(xiàn)運(yùn)營排放碳中咊；年度公益捐贈(zèng)實際(jì)支齣8.9億元，始終關(guān)註女(nv)性、鄕(xiāng)邨(cūn)(cun)、銀(yín)(yin)齡(líng)等領(lǐng)域(yu)。