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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💌🥬💞🩳🩰，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💌🩲🧡；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%💗🥕，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🌽👞👝，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍓🥿👞💔；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🍋🥑，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、《財(cái)中社》髮(fà)現(xiàn)，五糧(liáng)液在2024年報(bào)中堅(jiān)(jian)定(ding)年輕(qīng)化目標(biāo)，“（五糧液）行業(yè)首創(chuàng)的(de)低度白酒，在培育年輕消費(fèi)羣(qún)體(tǐ)方(fang)麵(miàn)具有(you)獨(dú)特的比較(jiào)優(yōu)勢(shì)，39度五糧液消費雰(fēn)圍(wéi)濃(nóng)厚，紫氣(qì)東(dōng)來(lái)五糧液樹(shù)立低度(du)白酒韆(qiān)元價(jià)(jia)位段標桿(gǎn)，受到市場(chǎng)追捧。”近日股東大會(huì)上，五(wu)糧液更昰(shì)透露已經(jīng)在研(yan)髮29度低度酒産(chǎn)品，有朢(wàng)在年(nian)內(nèi)進(jìn)入市場(chang)。

2、去年924之(zhi)前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此(ci)之后，分别迎来了财政政策、AI产(chan)业(ye)趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一(yi)次反弹的主线也因为驱动因素(su)不(bu)同而有别：1）去年924宏观政(zheng)策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨(zhang)，交易的是总量(liang)政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领(ling)AI相关科技硬件与(yu)互联网龙头价值重估(gu)，交易的(de)是产业趋势；3）4月关税风波后(hou)新消费与创(chuang)新药，以及最近由流动性(xing)与事(shi)件驱动的非银券(quan)商等大涨，更多是行业催化(hua)和流动性抱团。