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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征👞。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🥕🍇💋。

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同时，做为白酒行业的老二，与老大哥贵州茅台的差距进一步扩大。2024年贵州茅台营收和净利增长均超过15%。处于老三位置的山西汾酒，虽体量不及五粮液，但其营收和净利增速分别为12.79%和17.29%🥾。而五粮液处于二者中间🍇🍋🍏，营收净利增长只有个位数，未免有些尴尬。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道🍓🍏，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥬👠🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👠👠、国防军工💟👠、有色金属（工业金属🥦、贵金属🍆、小金属）、计算机等。

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1、6月(yue)全国水泥价格指数下行，长江、华北(bei)、华东、西北、西(xi)南、中南地区水泥价格指数(shu)均下行，东北地区水(shui)泥价格指数上行；玻璃期(qi)货价(jia)格下行。

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出，增(zeng)强外(wai)汇市场韧性(xing)，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保(bao)持人(ren)民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。