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风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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中国人民银(yin)行货币政策委(wei)员会召开2025年(nian)第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政(zheng)策调控强度，提高货币(bi)政策调控前(qian)瞻性、针对(dui)性、有效性，根据(ju)国(guo)内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施(shi)的力(li)度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机(ji)构加大货(huo)币信贷投放力度，使社会(hui)融资规模、货币供应量增长同经济增长、价(jia)格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导(dao)，完善(shan)市场化利(li)率(lv)形(xing)成传导机制，发挥市场利率定价自(zi)律机制(zhi)作用，加强利(li)率政策执行和监督。推动(dong)社会综合(he)融资(zi)成本下(xia)降。从宏观审慎(shen)的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高(gao)资金(jin)使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均(jun)衡水平上的基本稳定。

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