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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🧡🍒，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对😡👜。

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近期(qi)A股科技(ji)板块强势反弹，背后(hou)是宏观风(feng)险缓解与(yu)市场(chang)风(feng)险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是(shi)在(zai)以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的(de)“反向(xiang)组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克(ke)指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过(guo)科技股估值和情绪(xu)的(de)外(wai)溢效应利好A股(gu)科技板块。

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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本週集中縯(yǎn)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在(zai)近期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月(yue)開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢(shi)的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着(zhe)我們(men)及近期(qi)提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高(gao)彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行(xing)情的延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)(guan)囙(yin)素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取(qu)正超额收益。公募调(diao)研选股策略相对中(zhong)证800获得(de)超额收益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略相对中(zhong)证800获(huo)得(de)超额收益0.79%。

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1、本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲1.91%，上(shang)證(zheng)50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上漲5.69%，北證50指(zhi)數上(shang)漲6.84%。

2、展望7月增量资金或有望温和净流(liu)入(ru)，融资资金、行(xing)业类ETF有望(wang)继续(xu)活跃。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净(jing)减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温(wen)和净(jing)流入，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金有望延续净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃。