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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💟，流动性将先于盈利改善🩳，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😻💗🍆，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中💟、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💯👝🍎，美元长周期走弱💓，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍓。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日(ri)陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包(bao)括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立(li)数字人民币国际运营中心(xin)；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利(li)的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同(tong)比增幅扩(kuo)大。结合(he)工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍑🍇。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👅🍇💖，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🥬😈🍑，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、第二阶段结束的标志，往往是(shi)政策的转变(bian)，可能是针对资本市场快速上(shang)涨的降温措(cuo)施(shi)，也可(ke)能是宽松政策的边际收敛，例(li)如2007年(nian)530提高(gao)股票(piao)交易印花税(shui)，2015年5月对于融资融券规范监管(guan)和对(dui)于场外配资的规范；2010年4月对房地产政(zheng)策的收紧，货币(bi)政策(ce)方(fang)面央票的重启(qi)发行；2020年7月(yue)也出(chu)现了货币政策边际收敛，对场外配资(zi)等也加(jia)大了(le)监管(guan)力度。