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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显(xian)的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技(ji)，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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谈到收藏初衷，他并不(bu)避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术(shu)，那是(shi)对文物的不尊重。”但在收(shou)藏逻辑上，他将自己的(de)收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么(me)是收藏；一是文(wen)人路线，更偏书画——这些是中国(guo)艺术品(pin)的根脉。”

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2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行😠，外资交易活跃度有所回升🥿👛， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🩱。