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周思(si)聪(cong)：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长(zhang)期来看，港股(gu)将成为内资“出海(hai)”配置以(yi)及(ji)外(wai)资“一站式”配置中国资产的重要(yao)市场，在人民币国(guo)际化进(jin)程(cheng)中扮演重要角(jiao)色。从长期看，前期抑制(zhi)港股表现的重(zhong)要因素已发生变化，如美联储进(jin)入降息周期(qi)、南(nan)向资金持续流入等(deng)，为港股市场提供了有力支撑(cheng)。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞🥕👝，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍄💛👞，当下仍处于第二轮高低切周期中🥔💌。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍍🥬🍓👗、风电、游戏已陆续兑现外👞🍌🥾👞，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💛💟👿🥻🥦、电网设备🧄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥕😻；而另一方面🍈👙🩱，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👿👛🥝，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒💋💯。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍅🍒🎒，短期风格层面继续关注科技👙，行业层面优选光模块/PCB💌👢、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍋👞。