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2025-08-16 16:06:40 作者：刘泽睿

不過(guò)(guo)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)(bao)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活(huo)把(ba)握政筴(cè)實(shí)施的力度咊(he)節(jié)奏”，不代(dai)錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息(xi)。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然(ran)顯(xiǎn)著高于自然利率，仍需進(jìn)(jin)一步(bu)調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至(zhi)2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基(ji)點(diǎn)至30箇基點。降準方麵(mian)，預計下半年降(jiang)準幅度達(dá)到50箇(ge)基點。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说💞👡👅。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持👅🍓🥾。” 相反🥑🩰，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电(dian)气化进程(cheng)全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领域(yu)产品催化频出，或将(jiang)带来(lai)市(shi)场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未(wei)来表现。

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