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风格层面🧅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👗🍉🍋🧅。具体来说，第一，从历史来看🍊🍌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👠💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💖💟。第三🥑🥒🍆😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳，A股权重板块上涨👢💛，市场风险偏好整体回暖。基于以上💋，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是(shi)结(jie)构(gou)性(xing)成长(zhang)穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上(shang)调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域(yu)的半(ban)导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域(yu)的潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车(che)等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势🧡🥬，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%💞，大幅跑赢沪指（1.91%）🍅、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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附(fu)近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动(dong)，面(mian)包店、奶茶店挤满(man)了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行(xing)街，人们(men)在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也(ye)坐了不(bu)少人(ren)，往店里张望几(ji)乎都是人。

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1、在交付情况方面🍇💘，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

2、公告称😠👄👝，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项🍌🥭，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作👞、事项进展🍒、对公司的影响以及后续安排等事项👙🍉🥻，充分提示相关事项的风险和不确定性🍓💯🥥👿，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项💯。