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综合盈利、行业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较高(gao)或者有所(suo)改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的持(chi)续(xu)迭代、算(suan)力基(ji)础设施(shi)与(yu)AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及(ji)AI对(dui)消费电子、机器(qi)人、智能(neng)驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业(ye)链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化(hua)智(zhi)能(neng)化大趋势下(xia)电动智能(neng)汽(qi)车渗透率(lv)增加。

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2、我们通过对(dui)指标进行(xing)两次不同窗(chuang)口期(qi)的平滑来捕捉指标变(bian)动情况，当短期平滑线大于长期平滑线(xian)时，说明(ming)指标(biao)正在上行，看(kan)多市(shi)场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明(ming)市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。