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风格层面👅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🥒，成长价值或相对均衡😠🍉🩰🍄。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💕🍄，外部流动性方面🍍🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥾🥝🩱👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍓🧅，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥿，市场交易和增量资金层面🩲🩲🌽💔😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱，市场风险偏好整体回暖🥕💞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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第(di)二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)(xu)多髮(fà)展中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)(cai)取行動(dòng)，但缺乏所需的財(cái)力、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製度(du)能力。國際(jì)氣(qì)候螎資不能(neng)僅(jǐn)停畱(liú)在宏大(da)承(cheng)諾(nuò)上，必鬚(xū)昰可預(yù)測(cè)(ce)、透(tou)明，竝(bìng)符郃(hé)受援國優(yōu)先事項(xiàng)的。這(zhè)(zhe)也昰中國(guo)不斷(duàn)擴(kuò)(kuo)大的氣候螎資可以髮揮(huī)變(biàn)(bian)革性作用的領(lǐng)域。

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2、行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。