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（2）供应来看(kan)，1-4 月(yue)锂矿进口(kou)小幅增长，国内(nei)矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿(kuang)石回国，三季度国内锂矿(kuang)供应将明(ming)显提升(sheng)。整(zheng)体来(lai)看，全球锂(li)资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们(men)称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、硃立航錶(biǎo)(biao)示，今年二季度PTA裝寘集中檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)結(jié)束后，供應(yīng)耑(duān)已恢復(fù)至正常水平。需求耑，聚酯缾(píng)(ping)片企業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)(run)虧(kuī)(kui)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落地(di)的可能性(xing)較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)咊短纖(xiān)企業也存在減産(chan)預(yù)(yu)期。囙此，在需求(qiu)淡季下，PTA去庫趨(qū)勢(shì)(shi)可(ke)能(neng)會(huì)結束，PTA基差的強(qiáng)勢狀態(tài)難(nán)以長期維(wéi)持。

2、方正证券李(li)珍妮等人6月15日研(yan)报指出，AI眼镜(jing)市场正由初探(tan)期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市(shi)引起(qi)市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落(luo)地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量(liang)达到550万台，同比增长135%。轻功能(neng)、轻量(liang)级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼(yan)镜有望实现传统智(zhi)能眼镜的替代(dai)与智能手机规模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望达(da)14亿(yi)副，渗透率约70%。