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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🤬🥕🌽🥬、二季度行业中观景气度等维度🍈👄💕🌽🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄😠👜，半导体🍑👛👅、光学光电子、消费电子💟🍆🤍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡🩲，算力租赁订单持续落地👞🍌🩰👿💞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲😻👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥬🍄🍉，中报盈利或有改善，如汽车👿、光伏🍌😡🥦💕👘、自动化设备等👘🍊🎒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促🍍🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙🤍🥑👡；

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期😠🩲🎒🍈👅；另一方面👞，上半年经济表现偏强💝😈💟😈，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🧡🩰。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯(xun)社、塔(ta)斯尼姆通讯社(she)和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷(fen)纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击(ji)中“严重受伤并被送医(yi)治(zhi)疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆(mu)哈尼还(hai)发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备(bei)牺牲自己”。

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1、展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目👘，预计项目总投资约为139💟🥭🥾，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元🍌🤍，专项用于投资项目建设。